HYPHEN Family Advisor
David GRIÈS
fondateur
Ancien sportif de haut niveau, j’ai ensuite passé plus de 20 ans à conseiller des entrepreneurs et leurs proches pour le compte du CIC puis de BNP Paribas. Amateur de vins et toujours passionné de sport, je suis convaincu que l’on s’enrichit dans la différence et que le partage est source d’épanouissement individuel.
Attentif aux besoins des investisseurs et sensible aux attentes des nouvelles générations, j’aime réunir les talents et participer à la naissance de communautés d’intérêts. Diplômé en Ressources Humaines (Orléans) et en Finance (Paris IX-Dauphine), j’ai été chargé du cours de Bilan Patrimonial du Master Gestion de Patrimoine de l’IAE de Lyon pendant plus de 10 ans.
CONSEIL
Développer & transmettre plus qu’un capital
Après plus de 20 ans au service des entrepreneurs et de leurs proches au sein de grands groupes bancaires, j’ai créé HYPHEN Family Advisor pour accompagner les familles soucieuses de développer et de transmettre plus qu’un capital financier.
Stratégie
Dédiée à la stratégie et à l’organisation des sociétés d’investissement familiales, HYPHEN Family Advisor vous aide à allier développement économique et bien-être familial dans une perspective transgénérationnelle.
Organisation
Partenaire opérationnel de votre holding nous sommes à vos côtés pour coordonner le pilotage de votre stratégie et pour mettre en lien vos partenaires de façon efficace.
Transmission
Véritable trait d’union entre les différentes générations d’actionnaires, nous vous conseillons pour anticiper, organiser et accompagner la montée en puissance des nextgen* à travers une gouvernance responsabilisante et une communication implicante.
* nouvelles générationsNOTRE
APPROCHE
NOS VALEURS
Transparence
Nous intervenons à vos côtés dans le cadre d’un contrat reprenant en amont l’objet, la durée et les honoraires liés à notre mission. Vous avez ainsi en permanence la maîtrise du périmètre de notre accompagnement ainsi que son coût.
Indépendance
La rémunération de notre travail est uniquement basée sur nos honoraires de conseil ou de mise en relation. Nous ne recevons aucune commission ou rétro-commission de la part de partenaires ou de fournisseurs de solutions avec lesquels nous sommes amenés à travailler ou à vous recommander dans le cadre de nos missions.
Respect
Notre accompagnement se fait dans le respect de vos partenaires historiques tant dans le domaine du conseil que dans celui de la finance. Nous nous attachons à les connaître et à travailler, avec eux, à votre service.
Sécurité
Dans le cadre de nos missions, nous sommes détenteurs d’informations et de données confidentielles et à caractère personnel vous concernant. Nous nous engageons à traiter et à conserver ces données dans le cadre exclusif de l’exécution de ces missions. Nous conservons vos données pendant toute la durée de la relation contractuelle augmentée des délais de prescription (3, 5 ou 10 ans en fonction des catégories des données). Nous nous engageons** à les protéger à travers un système informatique sécurisé et indépendant. Conformément à la réglementation, vous disposez d’un droit d’accès aux données vous concernant, de rectification, de limitation, de portabilité et d’effacement. Vous disposez également d’un droit d’opposition à tout moment, pour des raisons tenant à votre situation particulière, à l’utilisation de vos données à caractère personnel. Nous sommes également titulaire d’une Responsabilité Civiles Professionnelle (RCP) souscrite auprès d’un assureur de premier plan.
** obligation de moyens